江南东道，歙州。
吴用与石秀离了梁山泊，一路南下，不时有朝廷后勤辎重的民夫大队，在官道上往来不绝。
从建康府过了长江，石秀与先前留在江南的梁山情报人员取得了联系，二人顿时发现，江南的情况，远比他们出发时想的还要恶劣。
童贯带领的大军，虽然在华北平原胜不得梁山，但到了两浙路，善于山地作战的西军，顿时发挥出了大宋朝这一支强军该有的表现。
刘延庆、王禀两部官兵，从常州攻湖州，逼得方腊领大军从秀州回撤，就在太湖西南交手数次。
起先方腊还能够借助水军的帮助，与官兵抗衡，但随着西军渐渐熟悉了地形，适应了江南的气候，童贯又调了建康府水军统制官刘梦龙领本部水军进入太湖，战局就逐渐向朝廷官兵偏斜。
得知方腊在湖州，只剩下两县之地，还在苦苦支持，吴用不住摇头：“这方腊也难成气候，必败无疑！”
方腊起事太快，也就起事之前，去年派了邓元觉前往梁山，采购了一批武器，多是腰刀之类的短兵，以及数千枚铁枪头，而且又听从邓元觉的建议，练了一支数百人的精兵。
然后短短几个月间，方腊的势力就迅速膨胀了起来，占据了六州之地，麾下的军队也跟着膨胀到了十余万。
但方腊军队军纪极差，攻下一地时，就杀死官吏、抢掠富户，就连寻常百姓都不能幸免。比如梁山在杭州的情报人员就回报，说方腊在杭州驻屯了数万大军，为祸民间，掠劫妇女至营中以供奸淫享乐。
不少妇人逃出来时，衣不蔽体，浑身赤裸，就吊死在山林之间，自杭州到睦州的青溪县，一路上山林之间多是自缢而死的妇女。
石秀也不住哀叹：“方腊如此放纵，怎能不败呢？”
对比之下，石秀顿时觉得，王伦在梁山注重军队纪律，是多么圣明的一件事了！
吴用便说：“以吾料之，杭州必不能坚守多日，咱们去歙州，如何？”石秀自然没有意见，于是两人就领队，却从宣州绕道池州，进入了歙州。
歙州是方腊占据州县中，唯一一个在江南东道的州，负责防守的，正是方腊的叔叔方垕，手下两员大将，一文一武，一个是侍郎高玉，一个是步亲军都太尉杜微。
吴用要来歙州，不为别的，只是因为邓元觉被方腊放在了歙州，就在歙州与睦州之间的新安江上管着一处水寨。
只是池州那里，童贯却分出了一支官兵，领军的正是河东第四将折可存。
这里的“第四”，并不是说折可存武力值在河东路排第四，或者军职官阶排第四，而是指云翼禁军第四指挥。